在這里株洲金瑞和廣大石墨化廠(chǎng)家一起來(lái)看看碳素行業(yè)的概況

                                        （文章來(lái)源于行業(yè)資訊）

 

（一）炭素行業(yè)概況

炭素產(chǎn)品是鋼鐵生產(chǎn)所需的重要耗材之一，近年來(lái)在鋼鐵行業(yè)快速發(fā)展的帶動(dòng)下，我國以石墨電極為主的炭素制品產(chǎn)能產(chǎn)量不斷增長(cháng)。炭素產(chǎn)品主要包括石墨電極、炭磚、炭糊、炭纖維等，其中石墨電極的產(chǎn)量占炭素產(chǎn)業(yè)年產(chǎn)量的大部分。石墨電極是電爐煉鋼或鋰弧電爐使用的耐高溫、耐氧化的導電材料，根據電爐的功率大小對石墨電極理化指標的特定要求，石墨電極可分為3個(gè)品種：普通功率石墨電極、高功率石墨電極和超高功率石墨電極。目前每生產(chǎn)1噸鋼需用普通功率石墨電極約4公斤，或超高功率石墨電極約2公斤。

炭和石墨材料是以碳元素為主的非金屬固體材料。石墨電極類(lèi)根據允許使用電流密度大小，可分為普通功率石墨電極。高功率電極、超高功率電極。石墨電極以石油焦、針狀焦為原料，煤瀝青作結合劑，經(jīng)煅燒、配料、混捏、壓型、焙燒、石墨化、機加工而制成，是在電弧爐中以電弧形式釋放電能對爐料進(jìn)行加熱熔化的導體。按照功率劃分石墨電極又可分為：

①普通功率石墨電極

普通功率石墨電極是允許使用電流密度低于17A／厘米2的石墨電極，主要用于煉鋼、煉硅、煉黃磷等的普通功率電爐。

②高功率石墨電極

高功率石墨電極是允許使用電流密度為18～25A／厘米2的石墨電極，主要用于煉鋼的高功率電弧爐。

③超高功率石墨電極

超高功率石墨電極允許使用電流密度大于25A／厘米2的石墨電極，主要用于超高功率煉鋼電弧爐。

中國炭素工業(yè)起步較晚但發(fā)展較快。炭素工業(yè)起步于國家“一五”期間建設的156項重點(diǎn)工程。引進(jìn)蘇聯(lián)技術(shù)的吉林炭素廠(chǎng)1952籌建1955年建成投產(chǎn)，成為中國炭素工業(yè)的搖籃，之后我國又陸續興建了蘭州炭素廠(chǎng)、上海炭素廠(chǎng)和南通炭素廠(chǎng)，這四家國有炭素企業(yè)成為了中國炭素企業(yè)的四大骨干企業(yè)。到20世紀80年代及90年代中國各地相繼建成炭素企業(yè)上百家。

進(jìn)入二十一世紀以來(lái)，在國民經(jīng)濟較快增長(cháng)和鋼鐵行業(yè)快速發(fā)展的帶動(dòng)下，我國炭素產(chǎn)業(yè)得到了快速發(fā)展，同時(shí)隨著(zhù)生產(chǎn)成本及產(chǎn)品價(jià)格大幅度降低，炭素材料開(kāi)始大量取代傳統材料，向多個(gè)領(lǐng)域拓展。在中國炭素企業(yè)廠(chǎng)家快速增長(cháng)的同時(shí)，中國炭素產(chǎn)業(yè)集約化程度也隨之快速提升，遼寧方大集團有限公司在先后收購重組撫順炭素、成都蓉光炭素、合肥炭素后于2006年9月競拍得海龍科技控股權，重組成立了方大炭素。吉林炭素總廠(chǎng)2000年兼并上海炭素，2005年納入松江炭素，2006年6月中鋼集團收購重組成立了中鋼吉林炭素股份有限公司。

目前我國已成為全球最大的石墨電極產(chǎn)銷(xiāo)國，產(chǎn)量占全球石墨電極總產(chǎn)量的39.21%，在全球炭素行業(yè)具有較大的影響力。以單個(gè)企業(yè)生產(chǎn)能力為指標，全球炭素生產(chǎn)企業(yè)產(chǎn)能10萬(wàn)噸以上的前6家中，中國就占了2家，分別為方大炭素和中鋼吉林炭素股份有限公司。

根據炭素行業(yè)協(xié)會(huì )的統計，目前中國已有炭素企業(yè)多達150多家（不含鋁行業(yè)炭素分廠(chǎng)或車(chē)間及生產(chǎn)工序不完整的企業(yè)）。根據41家規模較大炭素企業(yè)的數據統計：

2009年行業(yè)銷(xiāo)售收入大約為101.58億元，實(shí)現利稅總額約為10.45億元，實(shí)現利潤總額約為6.05億。行業(yè)炭素制品總產(chǎn)量約達123.3萬(wàn)噸，石墨制品48.7萬(wàn)噸，炭制品74萬(wàn)噸，炭素新材料5,560噸。

2010年行業(yè)銷(xiāo)售收入大約為168.54億元，實(shí)現利稅總額約為11.06億元，實(shí)現利潤總額約為7.09億。行業(yè)炭素制品總產(chǎn)量約達237.01萬(wàn)噸，石墨制品62.51萬(wàn)噸，炭制品172.00噸，炭素新材料3.81噸。

2011年行業(yè)銷(xiāo)售收入大約為212.58億元，實(shí)現利稅總額約為14.76億元，實(shí)現利潤總額約為10.91億元，行業(yè)炭素制品總產(chǎn)量約達284.53萬(wàn)噸，石墨制品69.03萬(wàn)噸，炭制品212.17噸，炭素新材料4.46噸。

從行業(yè)競爭情況看，我國炭素產(chǎn)業(yè)集約化程度較高，大型炭素生產(chǎn)企業(yè)的產(chǎn)品市場(chǎng)占有率較高，競爭優(yōu)勢較大。其中方大炭素和中鋼吉林炭素股份有限公司的生產(chǎn)規模最大，在世界炭素生產(chǎn)企業(yè)的排名分別為第三和第六，具有明顯的規模優(yōu)勢和市場(chǎng)地位。

2001年以來(lái)我國石墨電極、超高功率電極產(chǎn)量及增長(cháng)率（單位：噸/%）

資料來(lái)源：炭素行業(yè)協(xié)會(huì )

（二）炭素行業(yè)需求

石墨電極是炭素工業(yè)的主導產(chǎn)品，該種產(chǎn)品是電爐煉鋼或埋弧電爐使用的耐高溫、耐氧化的導電材料，故鋼鐵行業(yè)的景氣程度將直接影響炭素制品的市場(chǎng)需求。

鋼鐵行業(yè)的運行情況及發(fā)展趨勢對炭素生產(chǎn)企業(yè)影響較大。2008年下半年以來(lái)，由于鋼鐵行業(yè)景氣度的下降，炭素產(chǎn)品下游需求萎縮，價(jià)格下滑，炭素企業(yè)的生產(chǎn)和經(jīng)營(yíng)面臨的壓力增大，紛紛出現開(kāi)工率不足、存貨增大等狀況，行業(yè)整體進(jìn)入調整期。為緩解金融危機給我國實(shí)體經(jīng)濟帶來(lái)的影響，促進(jìn)經(jīng)濟穩定增長(cháng)，2008年下半年以來(lái)，國家先后出臺了4萬(wàn)億經(jīng)濟刺激計劃和一系列加大基礎設施建設投資力度的舉措，同時(shí)出臺了鋼鐵產(chǎn)業(yè)調整振興規劃，外加鐵路建設、城市軌道交通建設、民用機場(chǎng)的建設等多項政府投資規劃也相繼出臺，為鋼鐵行業(yè)的發(fā)展奠定了基礎。進(jìn)入2009年，隨著(zhù)政策拉動(dòng)效應的顯現，建筑、汽車(chē)等下游主要用鋼行業(yè)需求有所回暖，鋼鐵行業(yè)呈現緩慢復蘇態(tài)勢。2009年我國鋼材累計產(chǎn)量為69,243.75萬(wàn)噸，同比增長(cháng)18.50%；第四季度當季產(chǎn)量達到19,063.66萬(wàn)噸，較上年同期增長(cháng)39.50%。炭素生產(chǎn)企業(yè)也隨鋼鐵行業(yè)的復蘇逐步表現出回暖跡象，企業(yè)開(kāi)工率逐漸上升，生產(chǎn)和經(jīng)營(yíng)得到較大程度恢復，但產(chǎn)品價(jià)格與2008年高位相比仍有一定程度下滑。

由于我國鋼鐵行業(yè)原材料對外依存度較高。2010年以來(lái)國際三大鐵礦石生產(chǎn)商紛紛大幅提價(jià)，并推行了以季度價(jià)取代原長(cháng)協(xié)價(jià)的定價(jià)模式，而目前所運行的季度價(jià)較2009年時(shí)使用的長(cháng)協(xié)價(jià)價(jià)格上漲達90%以上，導致我國鋼鐵企業(yè)與鐵礦石生產(chǎn)商之間的價(jià)格談判遲遲無(wú)法達成一致。隨著(zhù)鐵礦石供應趨緊，我國鋼鐵企業(yè)被迫接受高價(jià)鐵礦石，成本壓力進(jìn)一步加大。此外，我國鋼鐵行業(yè)產(chǎn)能過(guò)剩嚴重，在當前房地產(chǎn)市場(chǎng)調控影響下，鋼材市場(chǎng)需求疲軟，價(jià)格出現下滑。在“兩頭夾擊”的困境下，部分鋼鐵企業(yè)采取了減產(chǎn)限產(chǎn)措施，短期內將可能對炭素行業(yè)造成不利影響。

近年來(lái)，我國鋼鐵行業(yè)產(chǎn)業(yè)結構調整步伐加快。根據國家工信部2009年3月頒布的《鋼鐵產(chǎn)業(yè)調整和振興規劃》，未來(lái)鋼鐵行業(yè)將以控制總量、淘汰落后、企業(yè)重組、技術(shù)改造、優(yōu)化布局為重點(diǎn)。2010年6月，國務(wù)院辦公廳下發(fā)了《關(guān)于進(jìn)一步加大節能減排力度加快鋼鐵工業(yè)結構調整的若干意見(jiàn)》，力爭到2015年，使國內排名前10位的鋼鐵企業(yè)集團鋼產(chǎn)量占全國產(chǎn)量的比例從2009年的44%提高到60%以上。在國家政策的積極引導下，我國鋼鐵企業(yè)通過(guò)聯(lián)合重組提高了產(chǎn)業(yè)集中度。鋼鐵行業(yè)的調整勢必推動(dòng)炭素行業(yè)的產(chǎn)業(yè)升級。隨著(zhù)未來(lái)我國電爐鋼比例的擴大和小電爐的淘汰，以及鋼廠(chǎng)爐外精煉等工藝的發(fā)展，石墨電極，尤其是高功率和超高功率石墨電極需求量還將繼續增長(cháng)。具備高端產(chǎn)品生產(chǎn)能力的企業(yè)的市場(chǎng)份額將繼續擴大。目前我國炭素行業(yè)內前五大企業(yè)占據的市場(chǎng)份額已穩定在40%以上，未來(lái)炭素行業(yè)集中度有望進(jìn)一步提高。

（三）炭素產(chǎn)品價(jià)格

近年來(lái)國內石墨電極價(jià)格走勢有一個(gè)特點(diǎn)，就是600mm超高功率石墨電極價(jià)格走勢穩步上升，并沒(méi)有受下游需求影響，但其他品種的炭素產(chǎn)品則呈現出下降的趨勢。這主要是因為600mm超高功率石墨電極的主要原材料針狀焦價(jià)格一直較為堅挺所導致，目前我國的針狀焦主要依賴(lài)進(jìn)口，國內能夠生產(chǎn)針狀焦的企業(yè)極少。由于超高功率石墨電極原料完全是針狀焦組成。石墨電極的最終性能在很大程度上取決于原料針狀焦的性能，普通石油焦無(wú)法滿(mǎn)足要求，只有以針狀焦為原料生產(chǎn)的石墨電極，才能達到超高功率電爐冶煉工藝要求。全球針狀焦目前年產(chǎn)能大約在100多萬(wàn)噸，基本由日本CONOCO壟斷。CONOCO控制了全球針狀焦的價(jià)格及產(chǎn)量，目前國內進(jìn)口石油針狀焦的價(jià)格在17,000.00元/噸左右。由于原材料受限，在未來(lái)相當長(cháng)的時(shí)間內，進(jìn)口針狀焦將成為國內石墨電極企業(yè)向超高功率產(chǎn)品進(jìn)軍的瓶頸。

由于國內石油焦供應不存在問(wèn)題，因此以石油焦為主要原材料的高功率600mm高功率石墨電極和普通400mm石墨電極的價(jià)格從2008年9月份開(kāi)始高位回落，400mm石墨電極由2008年7-10月的平均價(jià)格18,000元/噸下降至2009年6月份的10,000元/噸。隨后，隨著(zhù)經(jīng)濟的逐步復蘇，石墨電極價(jià)格趨勢有觸底回升的跡象，至2011年6月，復蘇減弱。到2012年6月底，中國石墨電極直徑300-600mm主流價(jià)格：普通功率10,500-15,000元/噸；高功率14,000-16,500元/噸；超高功率21,000-32,000元/噸。分析2012年中國石墨電極價(jià)格受下游影響較大，同時(shí)嚴峻的經(jīng)濟形勢、緊張的資金情況或將成為構成石墨電極產(chǎn)品在后半年弱勢的共同因素。

（四）炭素行業(yè)前景

1、中國的電爐鋼比例增長(cháng)使石墨電極需求不斷增長(cháng)。

長(cháng)期以來(lái)，我國鋼鐵行業(yè)以粗放發(fā)展為主，存在產(chǎn)業(yè)集中度低、資源控制力弱和生產(chǎn)裝備相對落后等問(wèn)題。由于電爐鋼在提高原料使用效率和節約減排等方面的優(yōu)勢，已成為國際煉鋼的發(fā)展趨勢，近年來(lái)電爐鋼所占比例持續上升，目前國際上電爐鋼在鋼材總產(chǎn)量中的平均比例約為30%，而我國電爐鋼比例僅為11%左右，尚不足世界平均水平的1/2。與此同時(shí)，發(fā)達國家幾乎已無(wú)普通功率電爐（即小電爐），而我國60-150噸的大電爐僅占電爐總量三分之一�？梢�(jiàn)，我國鋼鐵行業(yè)產(chǎn)業(yè)結構存在較大提升空間，高功率和超大功率石墨電極的市場(chǎng)前景較好。

2007年中國電爐煉鋼產(chǎn)量5,828萬(wàn)噸，但中國電爐鋼在鋼的總產(chǎn)量中的比例只有11.9%，遠低于世界平均水平（30%）。提高電爐鋼比例是我國鋼鐵工業(yè)可持續發(fā)展的必然途徑，電爐鋼的發(fā)展是循環(huán)經(jīng)濟的需要。隨著(zhù)中國廢鋼積累量的不斷增加和電力供應的充沛，以我國年產(chǎn)鋼5億噸計，如果電爐鋼提高到25%，電爐鋼總產(chǎn)量將達1.25億噸，每年可少用鐵礦石9750萬(wàn)噸，節能2625萬(wàn)噸標煤，減少二氧化碳排放1.192億噸。如能使我國的電爐鋼比例接近世界平均水平，增加到30%左右，電爐鋼總產(chǎn)量將達1.5億噸，每年可減少鐵礦石消耗1.3億噸以上，減少二氧化碳排放約1.6億噸，節約標煤0.35億噸。因此，電爐鋼的產(chǎn)量必將有較大增加，因此中國石墨電極的需要量也將不斷攀升。

2、鋼鐵產(chǎn)業(yè)調整振興規劃加快炭素產(chǎn)品結構優(yōu)化。

在金融危機的沖擊下，鋼鐵行業(yè)受到較大影響，產(chǎn)業(yè)結構調整提上日程。2009年2月，國務(wù)院頒布的《鋼鐵產(chǎn)業(yè)調整和振興規劃》細則中明確要求重點(diǎn)淘汰30噸及以下轉爐和電爐的落后生產(chǎn)能力。2010年4月國務(wù)院又提出要求在2010年底前淘汰400立方米及以下煉鐵高爐，淘汰30噸及以下煉鋼轉爐、電爐。鋼鐵行業(yè)的調整勢必推動(dòng)炭素行業(yè)的產(chǎn)業(yè)升級。隨著(zhù)未來(lái)我國電爐鋼比例的擴大和小電爐的淘汰，以及鋼廠(chǎng)爐外精煉等工藝的發(fā)展，石墨電極，尤其是高功率和超高功率石墨電極需求量還將繼續增長(cháng)。裝備落后的中小規格普通功率石墨電極生產(chǎn)廠(chǎng)家將面臨一定挑戰，而裝備先進(jìn)的大規格超高功率石墨電極生產(chǎn)廠(chǎng)家更能發(fā)揮優(yōu)勢，得到更好的市場(chǎng)支撐。同時(shí)小高爐的加快淘汰和現有高爐的大修為生產(chǎn)高爐炭磚的炭素廠(chǎng)家提供了一定的市場(chǎng)需求。炭素行業(yè)的產(chǎn)品結構隨市場(chǎng)需求而快速優(yōu)化，有利于綜合實(shí)力較強的大型炭素企業(yè)的長(cháng)遠發(fā)展。目前我國炭素行業(yè)內前五大企業(yè)占據的市場(chǎng)份額已穩定在40%以上，未來(lái)炭素行業(yè)集中度有望進(jìn)一步提高。

3、近期鋼鐵行業(yè)增速的減緩將對炭素企業(yè)的經(jīng)營(yíng)造成不利影響。

目前，我國鋼鐵行業(yè)存在產(chǎn)業(yè)集中度較低、產(chǎn)能總量過(guò)剩、產(chǎn)業(yè)布局不合理、鐵礦石對外依存度高等諸多問(wèn)題，2010年以來(lái)鐵礦石價(jià)格上漲、2011年6月1日起我國15個(gè)省市電價(jià)上調等對我國鋼鐵行業(yè)生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)造成較大壓力，我國連續兩年鋼鐵生產(chǎn)的行業(yè)年銷(xiāo)售利潤率已不到3%，原燃料價(jià)格上漲，鋼鐵企業(yè)的運營(yíng)資金趨緊，鋼材價(jià)格上漲乏力，國內鋼鐵全行業(yè)已經(jīng)陷入全面虧損邊緣。此外，受世界經(jīng)濟復蘇緩慢和我國經(jīng)濟增長(cháng)放緩的影響，我國鋼鐵市場(chǎng)的需求將進(jìn)一步減弱。根據國家工信部資料，預計2012年我國的鋼材消費增速將有所下降；粗鋼產(chǎn)量7.3億噸，同比增長(cháng)10%左右。鋼鐵行業(yè)經(jīng)營(yíng)壓力的加大及產(chǎn)銷(xiāo)量增速的放緩將對上游石墨電極生產(chǎn)企業(yè)造成一定不利影響。

4、發(fā)展趨勢對高功率炭素制品及特種石墨市場(chǎng)前景看好。

由于炭素制品是國民經(jīng)濟很多高科技領(lǐng)域不可缺少的難以替代的導電材料、結構材料和功能材料，其市場(chǎng)潛力較大，炭素制品的市場(chǎng)需求與擴展空間十分看好。大規格超高功率石墨電極、超超微孔炭磚、特種石墨（用于電火花加工及連續鑄造用大尺寸細顆粒各向同性石墨、適用于高溫氣冷核動(dòng)力堆的石墨）材料的研制、燃料電池用新炭素材料、高性能活性炭纖維都有良好的發(fā)展前景。

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